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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥭🥾👿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💯🥝👄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍏，存储器供不应求😡🍈🍓，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😠😡🩳🤬🍄，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😡👄🥝🍄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍑💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💗，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥥。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🥬，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见💝🥒，公司经审慎考虑💔👘🥾，决定终止本次重组事项🍑👜💗👄。

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网友(you)：比尔·米勒(lei)（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没(mei)有了(le)，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他(ta)是个价值投资者，这次危(wei)机中露(lu)出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在(zai)房地美等(deng)企业上栽跟头。其实价值骗子还(hai)蛮多(duo)的。所(suo)以你对多少次都无所谓(wei)，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际(ji)。

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但那一場(chǎng)(chang)決(jué)定性會(huì)議(yì)卻(què)奇異(yì)的平咊(hé)。“公司(si)到了最危險(xiǎn)(xian)的時(shí)候”，何濤(tāo)感到前所未有的重挫，噹(dāng)場沒(méi)有辯(biàn)解，也沒有髮(fà)生爭吵。夏珩也昰(shì)。

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1、人们对投资“厉害”与(yu)否(fou)往往喜欢用某段时间的回(hui)报的比(bi)例来衡量，但这种衡量往往是不科(ke)学的，因为有很多因素会影响(xiang)到短期的回报。下面举几个可(ke)能影响短期投资回报的例子。

2、行业层面🍎，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💗，工业企业盈利数据🍋🍓💯🧡🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩰，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🧅🤍😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿🥾💗，有望延续两位数增长👠🥝，其中饮料乳品🍈、农副产品🍋👙🩳、家电🍅💌💝、家具、饰品🍈🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗、燃气、电力🤍、农化制品💋👜👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍋，叠加供给刚性或受限🌽🍍，中报业绩有望边际改善。