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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集(ji)中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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從(cóng)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)(sheng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新(xin)藥(yào)。

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