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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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国盛证券(quan)表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认(ren)方向，CPO交换机(ji)有利于在(zai)scale up层面提高互(hu)联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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高盛表示，当出售投资符合客户利益时🌽🍊，会考虑这么做😠🩰。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🥝🍋👜🍒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱🍒，除我们自5月以来持续强调的军工🍆💯👜🥭、风电🤬🍅🍎、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱👠🥻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💋🥭；而另一方面🥥👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👛，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲🍈🍋😠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、4、海(hai)關(guān)總署髮(fà)佈(bù)公告，在持續(xù)開(kāi)展(zhan)鍼(zhēn)對(duì)(dui)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)(wu)染水排(pai)海的長(zhǎng)(zhang)期國(guó)際(jì)(ji)監(jiān)測(cè)咊(hé)中方獨(dú)立取樣(yàng)監測(ce)且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)(nuo)保障輸(shū)華(huá)水(shui)産(chǎn)品質量(liang)安(an)全的前提下(xia)，根據(jù)(ju)我國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(he)世界貿(mào)易組織《實(shí)(shi)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)(wei)護(hù)(hu)消(xiao)費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益(yi)，中方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水産品進(jìn)口。