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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看😈，科技领域🍈🍇，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👙，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄(xuan)國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜(xi)瑪(mǎ)25%股權(quán)(quan)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資(zi)本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）將持有的福(fu)可喜瑪15%股(gu)權以1200萬元的(de)價格轉讓；2023年9月，玄(xuan)國棟將持有的福(fu)可(ke)喜瑪11%股權以(yi)1100萬元(yuan)的價格轉讓給緻尚(shang)科技；2023年11月(yue)，趙(zhào)洪軍(jūn)(jun)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格(ge)轉讓給緻尚(shang)科技，這(zhè)(zhe)次股權轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜(xi)瑪(ma)53%的股(gu)權。疊(dié)(die)加此前增(zeng)資800萬元，緻尚科(ke)技在福可喜瑪股權上(shang)投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元(yuan)。

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多数(shu)人的问题不在这(zhe)里。另外，懂的意思差别也(ye)很(hen)大。很多人一(yi)辈子都努力在懂市场，我只是想办(ban)法搞懂某些个企业，难度差别非常大。

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1、唐(tang)晨：港股的生态(tai)发生了很大(da)变化，这是发审(shen)、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本流入(ru)共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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