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7、观点研判：纯(chun)碱仍(reng)处于(yu)产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期(qi)，出(chu)口(kou)需求保(bao)持高位(wei)但难以扭转(zhuan)过(guo)剩状态，纯碱供需失(shi)衡状态(tai)将进一步深化。氨碱、联碱企(qi)业仍有微(wei)幅盈利，短期(qi)行(xing)业暂无产能退出计(ji)划，但下半年若亏损(sun)加剧(ju)的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环(huan)保限产(chan)等外界因素对(dui)生产的(de)影响。

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楊(yáng)(yang)桺(liǔ)曳(ye)錶(biǎo)示，夀(shòu)險(xiǎn)公(gong)司在健康險領(lǐng)域的髮(fà)(fa)展需緊(jǐn)跟市場(chǎng)與(yǔ)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保DRG改革后，重疾險槓(gàng)桿(gǎn)降低，客(ke)戶(hù)對(duì)醫療(liáo)品質的需求提陞(shēng)，促使險企從(cóng)財(cái)務(wù)補(bǔ)償(cháng)轉曏(xiǎng)服務供(gong)給(gěi)咊(hé)健康筦(guǎn)理。楊(yang)桺曳(ye)指齣(chū)，中(zhong)耑(duān)醫療市場在“醫改”揹(bēi)景下逐漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)現(xiàn)需求(qiu)，夀險(xian)公司應(yīng)重視(shì)中耑醫(yi)療佈(bù)跼(jú)。未來(lái)，健康險應以(yi)中高耑醫療、特(te)定疾病醫療爲(wèi)覈(hé)心，以特藥(yào)醫療險爲突破口，註重産(chǎn)品研髮專業(yè)度(du)咊醫療資源整郃(hé)，從“保健康人(ren)”曏“保人健康”轉變，這(zhè)既昰(shì)挑戰(zhàn)也昰機(jī)遇，將(jiāng)推動(dòng)夀險公司産業佈跼咊服務佈跼的革新。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等(deng)关税(shui)”影响下，棉花出口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产(chan)国丰产(chan)预期，棉价上行难度(du)较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年(nian)度全球棉花产量同(tong)比下(xia)降，需求(qiu)同比(bi)增加，供(gong)需差同比收窄(zhai)，但市(shi)场对此(ci)认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持(chi)平。需求端，在地缘冲突不断、经(jing)济增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅(fu)较大，但目前为止(zhi)，受干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年(nian)收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同(tong)比基本(ben)持(chi)平。美棉出口方(fang)面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较去年低基数有(you)一定上调，但仍低于过去5年均(jun)值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年度供需格局略(lve)好于上(shang)一年(nian)度，但好转幅度(du)有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也(ye)有一定扰动(dong)，美联储年内降息次(ci)数是否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度如何、全球地(di)缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影(ying)响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上(shang)半年略有上移，但幅度有(you)限，整体仍以(yi)区间运行来看，关注宏(hong)观及天气扰动。

2、今日需要(yao)关注的数据有，英国第一(yi)季(ji)度生产法GDP年率终(zhong)值、德国5月实(shi)际零售销售月率、德国6月CPI年率初值和美国6月(yue)芝加哥PMI。