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在貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季(ji)度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第(di)一季度例(li)會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”的提灋(fa)，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降(jiang)準降息”，增加了(le)“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费💔💛🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💞🍌。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🥿💟👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬🧄🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏💯，7月科技风格占优的可能性较大👅🥒。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🥦，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨👝🍉🍓。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🧡🍈🥾。

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1、尽管对高盛的资产(chan)管理部门而(er)言(yan)，这笔投资规(gui)模不大，但它(ta)却体现了该(gai)公司为抵消其利润丰厚但波动较大的(de)华尔街业务，而寻求高额回报和稳(wen)定费用的努力。高盛在(zai)希腊(la)的目标是，主(zhu)要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然(ran)后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那(na)里收取(qu)管理(li)费(fei)。

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