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唐晨：从风险溢价来看🍏👞，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥝😈，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👡💔💔💋。从市盈率来看👿，港股预测市盈率为10.6倍💯🥦😡🩱🍈，处于过去十年间35%分位数。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🩲👗、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍑👄、红外器件产品可发挥智能检测🥥、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍅、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🧡🥒👛💘、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👿💝👝😡？”问题回复😻，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👄🧄🥿，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💟🥿👜。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行(xing)情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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消费复苏(su)的持续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民消费开始回(hui)暖，但仍(reng)未达到疫前常态化增速，未来(lai)是(shi)否能持续性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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2、对比过去2年(nian)7月政治局(ju)会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻(ke)，也(ye)往往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局(ju)会议对经济工(gong)作的基调有望更(geng)加积极。