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周五，财政部长(zhang)斯(si)科(ke)特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我(wo)们提出了非常不错的协议”，但在(zai)特朗(lang)普 4 月(yue) 2 日针对特定国(guo)家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所有(you)谈判。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍅，初值 -0.2%💛🎒，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲👙🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🧅，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👜，或增大美元指数🥾🍄、美债收益率的波动👝，从而构成对A股的阶段性扰动👿💘🧡🥻🩰。但考虑到美国经济增长放缓趋势🧅💘🤍，下半年美联储重启降息概率仍较大💗。

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陶埙低沉古朴，诉(su)说着远古的呼唤；古(gu)琴幽远深邃，流淌着千年的哲思；琵琶清脆悦(yue)耳，跳跃着(zhe)欢快的音符；竹笛悠(you)扬飘逸，穿(chuan)越在山水之间；云锣(luo)空灵神秘，敲响着天籁之音；二胡缠绵悱恻，诉说着人间的悲欢离合；玉屏箫温润如(ru)玉，吹奏出月(yue)下的(de)静谧与遐思，共同编织出(chu)一(yi)幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷。

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战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行，主要鋼材品種庫存(cun)均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐(tang)港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤(mei)炭庫存(cun)、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

2、今年以来🩳🍄🍌，个股涨幅中位数达到8.5%😻😠🍇；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥥🍉💗💓，今年进一步攀升至5%👅。市场上的赚钱效应在不断积累👘🍌👜。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🌽。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠🍊🍓，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🤍👚，一旦在某种因素推动下🍋💋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👞👙🩰👡，增量最近有望加速流入🩰🥕，呈现正反馈效应💯🧅。从7月开始🥾，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥭🥥🧡。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👚👠、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。