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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🩰🍆🥔，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🍒🩰💕🥔，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥥。

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财政政策空间较为充足，节奏稳(wen)步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现(xian)：发力(li)前置，支出增速扩大(da)，收入跌(die)幅收敛(lian)的特征。下(xia)半年，前置(zhi)发力特征预计延续，存量(liang)政策及政(zheng)策性金融工(gong)具空间仍较大，将继续保证财政发力(li)强度，短期增量政策出台的必要性(xing)并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后(hou)续进一步加码。供给层(ceng)面，下半(ban)年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单(dan)月最高净(jing)融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发力以及发挥托(tuo)底作用，这或仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供给扰动仍存。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)(dui)象調研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主要調研(yan)類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)類型來看，投資(zi)公(gong)司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前(qian)期减产产能(neng)逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底(di)部(bu)。在几内亚(ya)事件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加(jia)等信息不透明，矿(kuang)价底部有(you)不确定性(xing)，对应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍(reng)在(zai)去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的(de)节点。预计主(zhu)力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

2、作爲(wèi)總部位于西安的(de)中小券商，開(kāi)源(yuan)證券(quan)爲應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)(ze)走差異(yì)化道路，將(jiāng)新三闆(bǎn)業務(wù)咊(hé)北交所業務確(què)立爲公司重(zhong)點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)，打造齣(chū)特色標(biāo)籤(qiān)。