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日前，中国人民银行货币政(zheng)策委员会(hui)召开(kai)2025年第二季度例会。会议提出，要实施好(hao)适(shi)度宽松的货币政策，加(jia)强逆周期调节(jie)，更好(hao)发挥货币政策工具的(de)总量和结构双重功能，加大货币财(cai)政政策(ce)协(xie)同配合(he)，保持经济稳定(ding)增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路(lu)，2025年第二季度例会建(jian)议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内(nei)外经济金融(rong)形势和金(jin)融市场运行情况(kuang)，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏(zou)。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我(wo)们(men)构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场(chang)的结构性(xing)行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的(de)建议。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥭，机构调研活动累计271场💝🥾。从三地上市公司被调研次数来看😻🍒，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍌，北证上市公司累计被调研12次😡👞🍅😻。

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1、赵宪成：在港股反弹后🍓👠🍋，恒生指数的估值回到了偏高的位置🧄👅🥾，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🥥🥑、互联网、港股通消费等。

2、特朗普在周日(ri)播出的新(xin)闻采访中说道：“我们不给日本汽车(che)。他(ta)们不拿我(wo)们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运(yun)到美国。这不公(gong)平。”