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2．需求端，关税干(gan)扰频出拖累全球橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂(chang)高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间(jian)关税谈判、欧盟(meng)反倾销调查等(deng)事件尚(shang)未有定(ding)论(lun)，预计2025年(nian)橡胶需求增长幅度有限。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重(zhong)點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消(xiao)費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公(gong)司更易(yi)凝聚共(gong)識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)(hui)，而不具備(bèi)長期(qi)邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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从库存来看，五大品种、螺纹🥭🌽🥿🍆、热卷💘、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🥥🍑🥿、30.03%、17.76%、20.05%🥕👙、7.28%和8.8%🥿💛🩲🥝，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑😻👗🧄。

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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估(gu)算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下(xia)行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。