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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💛，流动性将先于盈利改善👗🥕，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍇🍓。从宏观视角看👅🍓，中、美🍏🤍👡🍅、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👛🍓🥒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🩳。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💘🍊🍆，使得即将到来的中报业绩期💖🍓👗💋，在科技、消费💖🍆🍒🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚😠🥥。上半年🌽🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒😠👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🥿👚👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、去年五(wu)月，何涛(tao)带几名创始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶(ding)，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件事。比 “天才还是(shi)傻 * ” 的答案更重(zhong)要的是 “要看一个人到底能做成什么(me)事(shi)”。也许自己没那么天(tian)才，也没那么傻 *，真要一个分数，那 90 分——他说过，这人(ren)很自信。