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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月(yue)份(fen)景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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