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在最近伊朗與(yǔ)(yu)美國(guó)的覈(hé)談(tán)(tan)判中，沙(sha)姆(mu)哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)(tuan)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息(xi)在以(yi)伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受(shou)到關註。在(zai)28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消息(xi)一度混亂(luàn)。以(yi)色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)(dao)緻多名(ming)官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)道他(ta)傷(shāng)重身亾(wáng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力(li)大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化(hua)路(lu)径。大会期(qi)间，火山引擎发布了(le)豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模(mo)型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上(shang)，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同(tong)时(shi)显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具(ju)备突出的价格优势(shi)。在(zai)服务升级层面，火山引擎(qing)推(tui)出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大(da)。可關註(zhu)7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在(zai)釋(shì)放利好(hao)帶(dài)(dai)動市場(chang)曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化(hua)，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)(gui)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)(feng)險。