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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来(lai)全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地(di)产政策明(ming)显(xian)转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二(er)季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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经过测算(suan)，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股(gu)系(xi)列报告之十一》）

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1、在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹(dan)，此时多数情况下为存量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增量资金(jin)。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开户数脉冲(chong)式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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