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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、5 月(yue)集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點(dian)至(zhi) 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、从调研类(lei)型来(lai)看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金(jin)公司和证券公司的(de)调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。