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展(zhan)望2025年下半(ban)年，汇丰认为，铝行业基本面仍(reng)然稳健，受到4500万吨产(chan)能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网(wang)投资、电动车销售增长以及中美贸(mao)易谈(tan)判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着(zhe)季节(jie)性因素的(de)影(ying)响，自6月下旬起(qi)，表观需求增长已出(chu)现逐步放缓(huan)。该行还担忧在经(jing)历了2025年(nian)上半年政(zheng)策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占(zhan)中国铝需求总量的8%）、以及“以(yi)旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险(xian)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👠👛🥔🍄、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👜🥕👄。因此💞，我们根据“高成交👚、低波动”原则🍆🍌🍋🍄，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍈🤍。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝🥝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🎒🍄，从而引致美债收益率下行🍌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續(xu)入市，年(nian)初(chu)至(zhi)今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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1、目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平😈💋🍒🥿。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍋👝🥾，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍊。”