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2HFY25品牌(pai)羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境波动等不利因素影响(xiang)下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公(gong)司品牌(pai)在羽绒服行业的(de)影响力和销售(shou)韧性。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月(yue)末，公(gong)司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公(gong)司关注(zhu)战略增量市场开拓，全(quan)财(cai)年公司净开门店253家。分(fen)品牌看(kan)，2HFY25核心品(pin)牌(pai)波司登收入同增7%至132亿元，占羽(yu)绒(rong)服收(shou)入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环(huan)境中(zhong)OEM业务的高(gao)增长体现出公司积极拓展(zhan)高质量新客户，打造订单快(kuai)反能力(li)和拓展海外产能布(bu)局所带来的成效。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🍍💞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠🍊👢🥿🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🍍、光学光电子👿🩳👜、消费电子、运营商🌽🍇🍑👡、软件等🍄🥬🧡；2）中游制造领域👚🥾💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒👠、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥔🍋、农副产品、家电🩱、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛👡；此外贵金属、燃气🍄💗、电力🍌💛👿、农化制品🥒🩳🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🍄，叠加供给刚性或受限🍊🍅，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉🩲💟、部分消费服务和信息技术领域💛😈。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄💝🥕💯，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🩰👗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍒👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💛👛👅👗🥾、计算机等🍏💝。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🩲🥦🥦，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手😡🌽🍄，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👠🍋🍅🩱、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥭，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🤬🍉👛🍒👿。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💛，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手😈👿👝👛💓。

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