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陈健玮：下半年港股走势(shi)或呈(cheng)现“震荡上行(xing)+结构分化(hua)”格局。核心驱(qu)动因素包(bao)括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策(ce)加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通(tong)消費(fèi)等。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元💓👛👄。

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公司业务涵盖网络安全😈👚、信息安全、公共安全💛💝🍓、网络资源安全👚、工业互联网安全等众多领域,已成为国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商🩳🧄😻🩳。任子行在全国拥有30余处分支机构,服务客户10余万家。是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队,也是国家网络安全服务支撑单位。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍍💟，全球发运量继续增加🍎👞🥝🍒🍎，全年供应端呈现前低后高的态势🍈🥿🥒💗🤍，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🥻，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💝🧅。若矿价下跌💞🤬🥻，中小矿山发运情况将增加不确定性👢🥬。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限💕，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展👛💝🤍。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🩲🍓🩲，下半年预计产量有所回升👡，同比增加1000万吨🍉。因为去年下半年产量较低🍅👡🍓，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍋🍏👡🍇。

2、2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标(biao)的相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源(yuan)体(ti)系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家发(fa)展改(gai)革委、国家能源局发布《关(guan)于有序推动(dong)绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水(shui)平 全面打造现代化用(yong)电营商环境(jing)的意见》，明确绿(lv)电直连相(xiang)关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三省”用电服务(wu)升级，打造办电便捷化、供电(dian)高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同化的(de)用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于(yu)组织开展新(xin)型电力系统建(jian)设(she)第一批试点工(gong)作的通知(zhi)，聚焦新型电(dian)力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合(he)试点，探索新型电力(li)系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统(tong)建设取得突破。地方上(shang)，6月4日，四川省经济和信息化厅印发(fa)《四川省氢能(neng)产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能及(ji)关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期