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相比2014年底和2019年初👜，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿🍌🥝👠，但如果美联储在7月意外降息🍊🍅🍅👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥾👙👢🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝👝🍅💞👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🤬🥕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉，有望接力创新药和新消费的行情🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港(gang)股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)(xian)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)(lei)，能(neng)源(yuan)業走弱。

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2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿👜👝，不代表新浪财经的观点💋。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼🥑。具有保荐代表人（投资银行）资格🍎🥾👄、证券从业资格、基金从业资格👙🩳🩳🍇，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计👢🌽、经济法🍋、会计🎒🧅、战略🍎👙🥬，是为数不多的具有投行🍇🥭👢😻、财务思维的律师👗👡👝🧡。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）