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6月29日中午🍒🩰🥕🍅，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜👅😠👿👗、防晒口罩👛💝、防晒衣🤍🤬🧅🍌、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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7月9日即将到来，特(te)朗普(pu)及其顾问们让投资(zi)者紧张不安，他们隐晦地暗示哪些国家(jia)接近达成协议，哪些国家尚未达成(cheng)协议。谈判结果(guo)将决定特朗普贸易议程的未(wei)来走向，这对全(quan)球经济以(yi)及美(mei)国与(yu)盟(meng)友和对(dui)手的关系都(dou)至关重要。

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今年六月末非(fei)金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比(bi)五(wu)月末上行0.60x。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍌🍒👗🍊💝，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👄。资金面上🥦👚🥭，A股市场权重股纷纷赴港上市🤬，意味着港股在中国市场的战略地位提升🧄👄，内资😈、外资轮番成为做多主力👛。

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1、（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今(jin)年半(ban)导体仍处于景气(qi)周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等概念(nian)加持以及相(xiang)关消费、产业(ye)政策推动，预计 2025 年全球(qiu)精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万(wan)吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万(wan)吨。不(bu)过，受到贸易战的冲击以及上半(ban)年国内光伏抢装潮(chao)透支需求后，下半(ban)年全(quan)球锡消费或将边际弱化。

2、盈利方面🍍👙，5月工业企业盈利同比增速转负🥦💯🍍🍒😡，主要受内外需求不足💖💋💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥻💋🍌，TMT逆势改善🥬，资源品🥔、必需消费、中游设备保持正增🤬🥦🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👜🥔。结合工业企业盈利🥭💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕👛，半导体🍇🍌🍊、光学光电子🍑、消费电子、运营商🍑🍑🥻🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈😈💯；2）中游制造领域💝🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬🥑💖，如汽车、光伏💋、自动化设备等🎒🥕🥔💘💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬🥑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🍑，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善🩲🍊🥻。