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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛💟，科技非银等进攻性板块占优的格局💗👚💔。从基本面的角度来看🥒😡🤬，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🍈🤍👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔🩲💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥔💟💛。大会由中国石油和化学工业联合会主办🌽，中国化工学会联合主办🥒💔，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍈👡🥔，为企业提供转型升级解决方案🥻🥒💋，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续👄💓。同行的人犹豫👠🥾💕👗，我说上，给他们分析情况👛🍓💔，第一💖🍓💟👠，我们有专业向导👞，第二，我们已经花了两星期🍓🥿，千辛万苦到这😈💓，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况💘、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”💋🩲👛，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”💌🍌。爬山挺贵的💯。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥾👄🥒😻，范围包括供应、需求👘🍋、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💖、南美大豆库存压力下降🍎，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👙。2025/26年度🍍，美国农业部对供需均报以乐观期待🥬。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👅🍎，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💛👜，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍌🍋👢🍑🍆，试图在中美间寻求平衡🥾。7月美豆将进入出口销售周期🧅😻😈🥥，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🧅👡🥥🍉🍈，市场聚焦美豆油生柴政策👙，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💓💘👠，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍒，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💝💛💖。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👗🥒👚🩰。另外，豆粕基差7月预计是低点😠👿👿，8月后走强。

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2、阿(a)勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境(jing)县（市），总人口66.86万人。阿勒(lei)泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地(di)区唯一与俄罗(luo)斯(si)接壤(rang)的地区，是(shi)丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济(ji)走廊建设(she)的重要(yao)地区(qu)。