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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示💝🤬，在截至 6 月 24 日的一周内😻，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👛，削减幅度为 4 月初以来最大🍊🤍🧅🥭，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司🌽💔💘🥑。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导👞🩳😻，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥬👿、中兴通讯股份有限公司💕🥑、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🍏、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）🍆。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度🎒🥒，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场(chang)对(dui)比，都具有较强(qiang)的吸引力。从(cong)历史数据看，当前港股估(gu)值已回(hui)升(sheng)至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但(dan)成长板块估值(zhi)仍(reng)处于(yu)历史较(jiao)低水平。

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