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经济政策也非常关键(jian)，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济(ji)和盈利的悲观预期，从历(li)史来看，重要经济(ji)**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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这一设置与其中东同行形成战略呼应——阿联酋穆巴达拉投(tou)资公司在北京CBD设立中国办(ban)公室，沙特**基金在深圳成立蓝海(hai)太库私募基金。如此种种表明，外资PE正集体重注中国。

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不难看出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒(heng)指获得(de)超110%的(de)超额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区(qu)间1）去(qu)年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联(lian)网(wang)与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间(jian)则完全(quan)跟踪(zong)恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数”的建议。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净(jing)流入(ru)，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的(de)82.69%分(fen)位，融(rong)资融券平(ping)均担保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

2、因此，市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开(kai)的政治局会议(yi)中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。