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具体到今年而言👛💋🍅，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥬，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍈👄，显示当前企业盈利仍面临一定压力👙，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🌽💛👠🥒🥾、机器人👅🍈🧄、创新药、新消费、固态电池🥾🍏、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控👙🥑🍋、军贸出海提速等🍌。

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進(jìn)(jin)入7月(yue)后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：

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从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机(ji)构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看，2025年前五个月，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分(fen)布(bu)的视角来看(kan)，与2014年~2015年(nian)非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融(rong)企业和事业单位）对比，本(ben)轮非银机构存款的增长规模甚至高(gao)于企业，钱(qian)更(geng)多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下(xia)货币的脱实向虚较为严重。

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1、具体来看，汽车(che)受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比(bi)增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口(kou)份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替(ti)代等，销量边际改(gai)善，中(zhong)期业绩(ji)增速有望迎来拐点(dian)。二(er)季度(du)太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游(you)需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边(bian)际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续(xu)释放，工业机器(qi)人产(chan)量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自(zi)动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💘🍄🩲，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🎒😈。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。