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我们在刚刚发(fa)布的中期策(ce)略(lve)观点(dian)中提到(dao)， A股的(de)表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)(chu)于(yu)持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)。招(zhao)股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入(ru)分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損(sun)分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元(yuan)人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研(yan)髮(fà)(fa)投入、原(yuan)材料及零部件採(cǎi)(cai)購(gòu)成本所緻。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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