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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化💌，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化💕🍎。

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阿勒泰地区地处新疆北部🎒🍊👛，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里👞，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🥾🧡👡。阿勒泰地区是新疆边境线最长🤍💘🤬、陆路口岸最多的地区🩲，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区👿👡💟，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、沪深300股票池中🩲🍓，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💓、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥥🍄🍒、单季度ROA (-0.45%)💞🥦。