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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大(da)方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的(de)優(yōu)質企業(yè)，如(ru)噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)的(de)行業，包括科(ke)技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關(guan)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美(mei)粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上陞的(de)潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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这种不确定性(xing)的一个迹(ji)象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的多家知名企(qi)业，在刚刚过(guo)去的财报季(ji)撤(che)回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这(zhe)加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了(le)基础。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🍋🍒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🧄🤍、价格上涨的资源品等领域😡🩳。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👢🤍💟，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯。具体如下：

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💘，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👜👡。此前，伊朗议会25日通过法案💌👿，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、可以看到🥻🍄，五粮液今年的业绩压力进一步变大，因为即便在增速放缓的2024年，其一季度营收和净利的增幅🥬🥔💋🧄，也都超过了11%。而2025年一季度的营收净利增幅则直接“腰斩”。