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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👘🎒🤬🍌，5月工业企业盈利同比增速转负👝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄💞、光学光电子🥭👄🍓👞、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👘🧄💋🍈😈，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善，如汽车🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿💌、燃气、电力🩱🥬💞🍒🩲、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💟🥕🌽🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🍒。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🌽。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👝👠💝🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡🤍👢🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😈💝，公用事业燃气价格上行🍎💗。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓💗🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳、机械（自动化设备）🍇🍑、医药生物（化学制药）🍏、国防军工、有色金属（工业金属🤍、贵金属、小金属）🥦、计算机等👞。

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城市是推动高质量发展、创造高品质生活、全(quan)面(mian)建(jian)设社会主义现代化国家的重要载体。截至2024年底，我国常住人口城镇(zhen)化率达到67%，已有9.4亿人(ren)生活在城镇。人(ren)民(min)群众的需要从(cong)“有没有”转(zhuan)向“好不好”，我国城(cheng)市建设也从大(da)规模增量建设转向存量提(ti)质(zhi)改造和增量结(jie)构调整并重，进(jin)入了(le)城市更新(xin)的重要时期。

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赵宪成：在港股反弹后👢😡💛，恒生指数的估值回到了偏高的位置💓👘🥿，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👅💖，如科技、互联网、港股通消费等。

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根据深交所发行上市审核官网🍌，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称👗，决定终止对该项目的上市审核👢。

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2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过(guo)去到今年整(zheng)体分红率有所回落，但在整体经济回报和国(guo)债利率下行的情(qing)况下，稳定回报或保(bao)值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体(ti)增长空(kong)间尚未打开的前提(ti)下，作为阶段性下行(xing)的对冲工具。实际上(shang)，过去三年如果持续持有银行，基本上是(shi)全市(shi)场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分(fen)红是一个比较(jiao)的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈(quan)”，从(cong)过去几年的建材、石油、煤炭等(deng)盈利与基本面现今承压的板块逐(zhu)步缩小到银行、电信服务与(yu)公用事(shi)业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。