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展望下(xia)半年，地(di)产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用(yong)钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或(huo)有好转，但缺(que)乏想象空间。制造业(ye)中白色家电、汽(qi)车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需(xu)求韧性和炉料供给增(zeng)量(liang)。按当前(qian)钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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杉杉股份（**）（600884.SH）6月(yue)27日发布公告，浙江省宁波市中级人民法院拟对(dui)公司副董事长郑驹持有的公司181万股股票（占公司总股本的0.08%）进行(xing)司法强(qiang)制执行。本次执行后，郑驹不再持(chi)有公司股份。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🥿🥝，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🥿👚🥑，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🥦🍑，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🍒👄🩱，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🥭👗🥒🩰。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限💖🍏🍌，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目🧄💋👞💌，以及安米利比里亚项目的增产进展🍎。预计下半年到港量🤬🥑💋👗、进口量较上半年将有明显增加💓🥾，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🍊🩳。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👢👢🍋。

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1、金斯瑞生物科技发布公告，截至2025年6月27日🍌，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科技有限公司（公司非全资附属公司🍇💞，与南京蓬勃统称蓬勃）已收到经重述及经修订许可协议项下约2.14亿美元（扣除代扣代缴所得税后）的付款😠😠🍓。

2、日債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)(ou)洲財(cái)(cai)政新聞(wén)推動本(ben)週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡(dou)。