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许廷(ting)全：若以海外衡量(liang)中国资产(chan)最常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标(biao)准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准(zhun)偏差。尽管相较去年(nian)低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性(xing)价比优于(yu)亚洲其他(ta)市场及欧美市场。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望(wang)延续两位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善。

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