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中国(guo)人民银行货币政(zheng)策委员会(hui)2025年第(di)二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究了(le)深化金融供给侧结(jie)构性改革相(xiang)关(guan)工作，指(zhi)出要引导大型银行发(fa)挥金融服务(wu)实体(ti)经济主(zhu)力军作(zuo)用(yong)，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市(shi)场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金(jin)融“五篇(pian)大文章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大(da)的金融服务，充(chong)分发挥支(zhi)持小微企业融资协调工(gong)作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和(he)卡(ka)点。着力(li)推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩(gong)固房地产市场(chang)稳定(ding)态势，完善房地产金(jin)融基(ji)础性制度，助力构建房(fang)地(di)产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘🌽💘🍏👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥻🌽💕😡🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💓👄💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧡😠🍅、游戏已陆续兑现外🍒🍎💓💞，后续建议关注半导体🌽😡🍈、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌🍇🥝🥒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥒😈，也需警惕银行板块的短期波动风险💌👞。胜率方向，结合估值💌、拥挤度位置💝🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🥝🥾👿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企(qi)业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的(de)驱动能力(li)可(ke)能(neng)会更加明显。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革。夏珩说，只要公司能做成👞，揍他都可以💗🍋。揍我也行🥝🍇。为了把公司做好🥾🎒💯，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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1、上周(zhou)，工业硅期货延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方(fang)，当周上涨(zhang)8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

2、ST新潮(chao)6月29日下午披露，公(gong)司召开第十二届董事(shi)会第十六次(ci)会议(yi)，以“同(tong)意0票(piao)，反对7票，弃权0票”否决(jue)了《关于股东提请召开临时股东大(da)会的议(yi)案》（下称“《股东临时提案》”）。