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美國(guó)銀(yín)(yin)行將(jiāng)中國宏橋(qiáo)2025-26年收益預(yù)期上調(diào)22-25%，主要(yao)基于以(yi)下囙(yīn)素：2025年(nian)鋁(lǚ)價(jià)上漲(zhǎng)至2.02萬(wàn)元人(ren)民幣(bì)/噸(dūn)，2026年鋁價可能上漲至(zhi)2.05萬元人民幣/噸；氧化鋁價格上漲至3300元(yuan)人民(min)幣(bi)/噸。囙此，美國銀行將中國(guo)宏橋目標(biāo)價從(cóng)16港元提高到20港元(yuan)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而(er)是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、中国(guo)基金报：上半年，多(duo)项政策(ce)利好落地，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表(biao)现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？