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3😡🌽👞、观点🥕。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥦🍇🍅，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🧡，国内精铜和废铜预期供给减少🥑🍆👠，去库格局下现货支撑逐渐显现🥭🧄；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👄，做多铜价实际再给矿端超额利润💘，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👢💔🍋💓，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥕，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💗。二是Comex铜是否持续高溢价💗🥒？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥥，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💛🍒🥬？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🧄，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💋🍈💯，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💗👜💌🍒💝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💓，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🧡🍓🤬；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👞🥒，“故事”容易证伪时段。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💝😈👅🍍；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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