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盈利方面🍋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍈🍓🥔💞、中游设备保持正增👡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥭，TMT制造业同比增幅扩大🍌。结合工业企业盈利👅🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊😡，半导体、光学光电子🍒🥝🌽🧡、消费电子、运营商🥾💝💖🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🍈🩱🥔，算力租赁订单持续落地🥿💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱👝；2）中游制造领域🥭👗👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱🍋🍄，如汽车、光伏、自动化设备等💌💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓🎒👿👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄👝🍅🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻😡🤍；此外贵金属、燃气、电力🥭👜、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦👢🍉，中报业绩有望边际改善。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路👚👙🍆🍇，将于6月30日举行通车仪式🍊🥝，届时该公路将实现全段双向通车。

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2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动(dong)精锡消费(fei)回暖，今年(nian)半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关(guan)消费、产业政策推(tui)动(dong)，预计 2025 年全球精(jing)炼锡需求将进一(yi)步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的(de)冲击以及上半年国(guo)内光伏(fu)抢装潮透支需求后(hou)，下半年全球锡消费或(huo)将边际弱(ruo)化。