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陈健(jian)玮：关(guan)注五个方面(mian)的投(tou)资机(ji)会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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玻瓈(lí)需求下行週期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉(zhuan)，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去(qu)化(hua)才(cai)能(neng)見(jiàn)底，但需求走弱(ruo)咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需(xu)時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中(zhong)更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chan)能沒(mei)有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有限，且難(nán)以(yi)扭轉過賸(shèng)格跼(jú)(ju)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)(ku)格跼(ju)，倒偪(bī)(bi)産能齣清。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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如(ru)何把握化工板块反弹机遇(yu)？借道化(hua)工ETF（516020）布局效率或更高。公(gong)开资料显(xian)示(shi)，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓(cang)位集中于大市值龙头股，包括(kuo)万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强(qiang)者恒强投资机遇；其(qi)余(yu)5成仓位(wei)兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域(yu)龙(long)头(tou)股，全面把握(wo)化工(gong)板(ban)块(kuai)投(tou)资机会。场(chang)外投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板(ban)块。

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1、作爲(wèi)白酒係(xì)上市銀(yín)行之(zhi)一，瀘(lú)(lu)州(zhou)銀行揹(bēi)靠瀘州老窖。資料顯(xiǎn)示，瀘州銀行的前身昰(shì)成立于1997年的瀘州城市郃(hé)作銀行。2018年12月，瀘州銀行在港交(jiao)所上市。

2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力(li)，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。