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在今年4月初美国总统特朗普公(gong)布(bu)了广泛的“对等”关(guan)税计划后，全球市(shi)场一直在密切(qie)关注其贸易谈判的进展，重点(dian)集中在他对许多(duo)国家征收“对等”关税的(de)延后措施将于下月初(chu)到期(qi)。

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全球降息空间再度打开💌，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易😻💕；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩱🥑。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👜🥬。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥦。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡🩲💘，或许关税政策的影响将会有所显现👄🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高🍅💌👗😠💗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥥；如果就业人数远不及预期🍎，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👘🍑🍅🌽。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速(su)上行后，會(huì)在前期密集成(cheng)交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)充分(fen)換(huàn)(huan)手(shou)后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈(ying)堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量(liang)。