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5 月集(ji)成电(dian)路出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月(yue)集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点(dian)至 33.43%，累(lei)计同(tong)比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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