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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对(dui)行(xing)情持续(xu)性(xing)的要求更高，而(er)7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分(fen)位数“适中”等级(ji)，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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