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此前🍎🥾👙，杉杉股份于2025年5月27日披露了《关于间接控股股东部分持股将被司法处置的提示性公告》🥒🥻👙，上海金融法院于2025年6月24日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台（以下简称司法执行平台）对杉杉控股持有的1300万股公司股票公开进行股票司法处置。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍇。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💞，TMT逆势改善，资源品😻🩱💗💔、必需消费🥭💓👡、中游设备保持正增🍒🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😻🍉，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒，半导体💟😈🩳、光学光电子🩱💘👜、消费电子🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🍋🍋🤍，算力租赁订单持续落地🥦🌽🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒💌；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍💔、光伏👜🥒😻、自动化设备等；3）消费服务领域😠，受益于扩消费政策提振🍅💔🥝、电商平台大促🍏🍇💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖👞🥻，其中饮料乳品🤍🥿🥬🥻、农副产品、家电、家具、饰品👙🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🩲；此外贵金属、燃气🧡🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善。

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兴华基金此次人事任命😈🥬💯，折射出个人系公募在行业分化加剧下的生存逻辑——以技术升级为支点，撬动业务模式从“固收依赖”向“能力输出”转型。张翔的证券与基金复合背景，有望加速公司系统整合与创新业务落地🥾。然而，如何将技术效能转化为规模增长与盈利改善💖🍓，仍是摆在兴华管理层眼前的现实考题🍄👛💌👘，我们将继续跟进！

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有券商(shang)人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密(mi)度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需(xu)求旺盛，帶動(dòng)MPO高密(mi)度光(guang)纖連(lián)接器(qi)快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)(wei)MPO高密度(du)光纖(xian)連接器的覈(he)心構(gòu)(gou)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍄🧄👢🥥，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👝👡👡，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🩱、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👚👘🍊🧅，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🩱💕🩳👜，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍒💛，2024年🧄🥭，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上(shang)行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性(xing)，我們(men)對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。