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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。