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3、黄金(jin)影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危(wei)机难(nan)以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长(zhang)期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特(te)朗普关(guan)税政策的摇摆及地缘政(zheng)治局势(shi)的不稳定中，自5月中(zhong)美贸易谈判取得进展以来(lai)，市场情绪总体偏向(xiang)于缓(huan)和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需(xu)求，即使伊以大****爆发(fa)也未能有效激(ji)起市场的做(zuo)多情绪。由此(ci)推算7月份临时(shi)关税协议到(dao)期后美**对关税的(de)态(tai)度(du)，成为金价能(neng)否(fou)重拾(shi)上涨的关键(jian)。另外(wai)，下半年(nian)美联储(chu)将重启降息，市场(chang)当前预期年内首次降息在9月份，因此7月(yue)美联储议息会议后市(shi)场是否重启降息预期也是多空博弈(yi)的主要(yao)因素(su)。从上年度涨幅来看，创造出近几年(nian)最佳表现，根据历史(shi)复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来(lai)临(lin)之时，因(yin)此(ci)对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或(huo)仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季(ji)度下旬起上行压(ya)力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货(huo)黄(huang)金）。银价在二季度终于(yu)向上突(tu)破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们(men)认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍(reng)以低吸持有(you)为主。

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值得关注的(de)是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快速增(zeng)长(zhang)，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩(ji)增速(su)亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度(du)，公司业绩增速进一步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比(bi)增长120.57%；实现归母净(jing)利(li)润(run)9319.44万(wan)元(yuan)，同比增(zeng)长1003.78%。

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唐晨：从风险溢(yi)价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十(shi)年间35%分位数。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月26日，英偉(wěi)達(dá)曏(xiǎng)SEC提交的文件顯(xiǎn)示，黃(huáng)仁勳(xūn)6月20日以來(lái)已纍(léi)(lei)計(jì)減(jiǎn)(jian)持22.5萬(wàn)股(gu)英偉達股票，套現(xiàn)近3320萬美元。

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1、要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验👞🍆，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速🍏💕👗🤍，而且公正的解决方案🧅🩱👝；那些不仅减少排放🤬💌，而且提升人们生活质量的方案💞🍄🥕。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🍆🍍💟👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾👞🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘。上半年🍈🥻💔🥻🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🤬💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉🍇🥥👿。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。