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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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那么此时💯😡🥕🧅，市场选择的共性特征💌🍄💝🩲，就是在那个时代盈利增速相对较高🥑🩲，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😡。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🤬🧡👄🍇🥑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥿，不容易受到估值约束的行业🥕🍌💯，也就是说🥻💗💖🩳，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏👿😡。因此，我们也说🍓🩳💔，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🍋，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在(zai)七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)(chuang)口期，形成A股(gu)突破式上漲(zhǎng)(zhang)的力度在進(jìn)(jin)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形(xing)成增量資金(jin)正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)(kui)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)(qu)域來看，上證指數扭(niu)虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。