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3、观点。上半(ban)年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺(wang)格局，成为高铜价(jia)延续的(de)关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进(jin)口严(yan)重亏损，国(guo)内(nei)精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给(gei)矿端超额(e)利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也(ye)加大了终端的风险(xian)。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点(dian)。三是，国内精(jing)铜和废铜进口(kou)双降引起铜(tong)紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需(xu)求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价(jia)格在8800~10500美(mei)元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月(yue)中旬(xun)前(qian)后(hou)，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时(shi)段。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%💛💗🍑👄，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👚🍈；NB LCD 出货量为36.50百万个🥻，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥻💗💌，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍍🩲，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🩲🥿，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%😈。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投(tou)資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主(zhu)題(tí)方麵，建(jian)議(yi)關註固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自主可控等。