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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多(duo)。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实(shi)现融(rong)资。在品(pin)种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规(gui)模最大的房地产(chan)债(zhai)券(quan)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负(fu)责，他们(men)认为部分子行业受益于经济复(fu)苏，但(dan)消费者(zhe)支出(chu)疲软可能限制涨幅。

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