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时间序列(lie)上来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深(shen)300、中证500指数波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一(yi)般。

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展会闭幕当(dang)天(tian)，现场依旧人潮涌动，不少观众(zhong)开启剁手模(mo)式，收获一(yi)袋袋热销商品。品牌(pai)齐全，物美价廉，成为了他们共同的感受；买买(mai)买之外，也有不少“羊(yang)毛党”收获满满。他们有的抽中最新款(kuan)55寸电(dian)视，有的(de)抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的”。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🥒💖，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🥿🍊🍑🥥🥿。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👙🥝🥭，服务国内外客户🧄。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段😻，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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从中长期角度🩱👗，我们建议以周期为轴，供需为锚🥭。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍇🍎、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💗💖🍄🩳、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥻🍉🥝🍑。

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1、赵宪(xian)成：虽然(ran)恒(heng)生指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网(wang)企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力(li)可能会更加明显。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池(chi)中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池(chi)中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。