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周(zhou)思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长(zhang)风格或(huo)持续(xu)占(zhan)优。科技(ji)领域方面，AI算力(li)、智能驾驶(shi)等细分领域(yu)是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关(guan)整车(che)厂(chang)、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创(chuang)新(xin)药估值(zhi)系统性提升的(de)起点。

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本(ben)次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官(guan)方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开(kai)始预约，约满即止。

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国星光(guang)电(dian)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表示，公司目前有(you)部分(fen)器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检(jian)测、无触摸(mo)手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会(hui)上就“公司在 AI眼镜方(fang)面(mian)是否有相关技(ji)术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目(mu)前公(gong)司配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能(neng)和良率提升阶段。

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1、聲(shēng)明中，至純(chún)(chun)科(ke)技(ji)一再就存貨(huò)指標(biāo)（比如期末存貨佔(zhàn)噹(dāng)期營(yíng)收比重、存(cun)貨週轉天數(shù)等）與(yǔ)衕(tòng)業(yè)進(jìn)行對(duì)比，試(shì)圖(tú)證明其在噹前半(ban)導(dǎo)體(tǐ)環(huán)境下提高備(bèi)貨筴(cè)畧(lüè)的正(zheng)確(què)性。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。