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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍓🍄💖，一季度宏观预期偏正面💘，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落😈，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👿🥔，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🧅，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

2、已有理财公(gong)司积极响应，深度布局科创领(ling)域投资。中(zhong)邮(you)理财相关(guan)负责人表示(shi)，2025年以(yi)来，公司持续完善科(ke)创债投资版图，新增科创债投资规模达30.5亿元。