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我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)(jia)方式減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總(zong)股本的2%。

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“沧渊”的研制始(shi)于 2023 年，率先发布了海洋领域的第一个开源(yuan)大语言模(mo)型(xing) OceanGPT-1，随后持续更(geng)新(xin)发布 OceanGPT-basic（领(ling)域知识增强的(de)海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多(duo)模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器人代码大模型）。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完(wan)全消(xiao)除，但(dan)已有所缓解。从关税引发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经济信(xin)号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝非一目了然。

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1、据了解(jie)，用友网络是一家企业(ye)云服务(wu)与软件提供商，专注(zhu)于信息技术在企业与公共组织应用与(yu)服务领域。2022—2024年，公(gong)司实现营业收入分别约(yue)为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿(yi)元(yuan)；对应实现归属净(jing)利润(run)分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进(jin)入2025年一季度，公司实现营(ying)业收(shou)入约为13.78亿元；对应实现归属净利(li)润约为-7.36亿元。

2、中原高速：公司拟投资建设商登高速青(qing)州(zhou)大道出入口新建工(gong)程项目(mu)。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共(gong)计约2.34亿元。