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行(xing)业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现(xian)率下降，具有长期(qi)逻辑的公司更易凝(ning)聚共(gong)识以及具(ju)有投资机会(hui)，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整👘，调整的时间或短或长💯🍉👢🧄。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🍊🩰🍆，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👙👢🍓👙。此时🩲🍏，市场在不断聚焦向上的力量。

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原料(liao)趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供(gong)給(gěi)(gei)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)(yin)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)(ce)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增(zeng)量(liang)逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元(yuan)素原料整體(tǐ)趨鬆。

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展望7月🩲🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🥑💌👄，在科技🍓💗😠💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜👗🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资(zi)：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月(yue)11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京(jing)举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大(da)模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发(fa)平(ping)台等AI云原生(sheng)服务进行(xing)了升级。在模型性能提(ti)升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务(wu)升(sheng)级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在(zai)基础(chu)设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地(di)产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产(chan)压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳(wen)回升的态势，可能反应了(le)这种预(yu)期。